証券口座を接続：ポートフォリオが自動で埋まる

ポートフォリオトラッカーのセットアップには、いつも同じ最初の雑務がつきものでした。ポジションを取り込むこと。手で入力するか、スプレッドシートを書き出して列がうまく揃うことを祈るか。

Evibe ならその雑務は不要です。銀行や証券会社を接続すれば、保有銘柄と取引が自動で取り込まれ、その後も証券会社側で動きがあるたびに自動で更新され続けます。

仕組み

3 ステップ、ほんの数分です。

1. 金融機関を選ぶ。 1,000 以上の銀行・証券会社から検索 — 米国の Fidelity、Charles Schwab、Robinhood、Interactive Brokers、Vanguard、Chase、カナダの Wealthsimple、Questrade、欧州の Trading 212、DEGIRO、Trade Republic、Revolut、Scalable Capital、暗号資産の Coinbase、Kraken、Binance など。
2. 金融機関自身のページでサインインする。 接続は読み取り専用で、Evibe があなたの認証情報を見ることは決してありません。いつも通り、銀行や証券会社に直接ログインするだけです。
3. 埋まっていくのを眺める。 保有銘柄と取引がポートフォリオに直接流れ込み、iPhone、iPad、Mac、ウェブアプリでリアルタイムにチャート化・分析・追跡できる状態になります。以降は新しい取引も、指一本動かさずに反映されます。

接続できない？ 明細を放り込むだけ

すべての金融機関が接続に対応しているわけではありませんし、自分の手で管理したい人もいます。そのための AI 明細インポートがあります。どの証券会社の CSV、Excel、PDF 明細でも放り込めば、AI が列を読み取り、すべての銘柄を照合し、保存前に確認できるプレビューを表示します。過去の為替レートで取得原価を計算する手動入力も、もちろんそのままです。

含まれるもの

証券口座の同期は Premium 機能です — そして新規アカウントすべてに付く 7 日間の Premium に含まれています。カード登録は不要なので、初日に口座を接続し、何かを決める前に純資産の全体像を確かめられます。AI 明細インポートと手動入力は、どのプランでも無料です。

読み取り専用、いつでも

これはインポートであって、アクセスではありません。接続は厳密に読み取り専用です。Evibe は注文を出すことも、お金を動かすことも、口座に触れることも決してできません。あなたが入力せずに済むように保有銘柄と取引を読み取る — それがすべてです。Evibe はトラッカーであって証券会社ではなく、口座を接続してもそれは変わりません。

ポートフォリオのデータは匿名化・暗号化して保存され、保有銘柄の隣に人が読める個人情報が置かれることはありません。

Evibe をダウンロードして、最初の口座を接続しましょう。ポートフォリオはもう用意されています。

— Evibe チーム