口座を接続：Plaid による自動インポート
米国とカナダの銀行・証券会社を Plaid 経由でリンクすれば、Evibe が保有資産と取引を自動で取り込みます — 読み取り専用、数クリックで。スプレッドシートはもう不要です。
ポートフォリオトラッカーのセットアップには、いつも同じ最初の雑務がつきものでした。ポジションを取り込むこと。手で入力するか、CSV を書き出して列がうまく揃うことを祈るか。
それはもう終わりです。Evibe は Plaid を通じてあなたの口座に接続し、ポートフォリオを自動で埋めてくれるようになりました。
仕組み
3 ステップ、ほんの数分です。
- 金融機関を選ぶ。 Plaid が対応する 10,000 以上の銀行・証券会社から検索 — Fidelity、Charles Schwab、Robinhood、Vanguard、Coinbase、Chase、Bank of America など多数。
- 安全にサインインする。 接続は Plaid が直接処理します。Evibe があなたの銀行のパスワードを見ることは決してありません。
- 取り込まれる様子を見守る。 保有資産と取引がそのままポートフォリオに流れ込み、リアルタイムでチャート化・分析・追跡できる状態になります。
つねに読み取り専用
これはインポートであって、アクセスではありません。接続は厳密に読み取り専用です。Evibe が注文を出すことも、お金を動かすことも、あなたの口座に触れることも決してありません。あなたがポジションや取引を入力せずに済むよう、それらを読み取る — それがすべての範囲です。
Evibe はトラッカーであって、ブローカーではありません。口座を接続しても、それは変わりません。
米国・カナダ、最大 3 口座まで
Plaid のカバー範囲は米国とカナダの 10,000 以上の金融機関に及ぶので、ほとんどの北米の投資家がカバーされます。ご利用のサブスクリプションには最大 3 つの接続口座が含まれます — 証券口座、退職金口座、暗号資産ウォレットを一つの純資産の全体像にまとめるのに十分です。(対応状況は時とともに変わります。接続フローでご利用の金融機関を確認してください。)
手動のままがいい場合は？
Plaid はオプションです。ご利用の金融機関が対応していない場合や、単に自分でハンドルを握っていたい場合でも、ドライラン検証機能付きの CSV インポーターは健在です — 何かが書き込まれる前に、何がインポートされるのかを正確に見せてくれます。そして、完全な過去 FX ベースの取得原価に対応した手動入力も、どこにも行きません。
Evibe をダウンロードして、最初の口座を接続しましょう。
— Evibe チーム